Лука, молодой аниматор, делит тесный чердак с бабушкой в самом сердце Петербурга. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая в массовке и развлекая детей на праздниках. Его главная мечта — попасть на большой экран, но бесконечные пробы пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов, успешный бизнесмен, привык жить на бегу, забывая о себе и семье. Всё меняется, когда накануне дня рождения врачи ставят ему страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.