Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить врага, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем спецоперации. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они сходятся в этих глухих места. А еще странные исчезновения прежних лесничих...